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半导体行业步入上行周期！北信瑞丰基金程敏：2025看好AI浪潮演变带来的三方面机会

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2025-01-10 14:43:04
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　　1月10日，2025年开年伊始，对于资本市场的全年表现及投资机会，投资者较为关注，特别是AI和科技行业机会，对此，新浪基金对话北信瑞丰基金经理程敏为您解析>>查看完整视频

　　程敏表示，展望2025年，我国的财政政策将更加积极，货币政策将适度宽松，产业政策上强调以科技创新引领新质生产力发展。科技方面，AI 技术在多个领域展现出广泛应用前景，包括AI手机、AI PC等智能终端、自动驾驶、智慧工业、智能安防、健康技术、金融科技等。我们看好AI浪潮进一步演变带来的三方面机会：

　　1）生成式AI催生的应用和终端将成为接下来AI浪潮的主流，主要表现为AI+X，包括AI手机、AIPC、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等，消费电子市场有望迎来新一轮的设备更新热潮。

　　2） AI终端需求的升级和创新将带来对芯片新的需求，叠加自主可控和国产替代的需求，从而推动整个半导体行业步入大的上行周期。

　　3）人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体，将受益于人工智能的快速发展，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

　　他表示，选择具体投资标的时候，主要标准主要是自上而下满足长期产业趋势，自下而上渗透率提高从而带动基本面改善相结合。