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大摩：予联想集团增持评级目标价13.8港元

　　大摩发布报告，提升对联想集团（00992）25财年Q3的业绩预期，恢复公司增持评级，目标价为13.8港元，基于13x F26e的市盈率。

　　该行认为，收购Infinidat有助于加强联想的存储组合。目前，联想主要通过与NetApp的合作，销售中低端存储产品。收购Infinidat，其存储业务将扩大到高端市场，在完成后，该交易将略微增加利润。

　　报告表示，在个人电脑和伺服器业务带动下，联想集团截至去年12月止季度财报有上扬趋势。同时，ISG也比市场预期的要强，由于更强大的收入和良好的成本控制，ISG很有可能在该季度获得轻微的利润。对其营收预测高于市场预测4%，对净利的预测高于市场预测9%。

张俞成管理员